研究成果

2023年中印尼贸易形势报告

2023年05月20日 12:14

摘要：印尼统计局发布的最新数据显示，3月份印尼对外贸易同比增长率仍为负值，但环比增长表现出持续恢复势头，其中中印尼贸易同比和环节大幅增长表现特别亮眼，印尼对华出口和进口3月同比增长分别为95%和98%，对华贸易实现顺差0.99亿美元，呈现良好的贸易平衡性。从结构上看，印尼对华出口以资源型商品为主，且集中度较高，镍铁、镍硫、动力煤和液化石油气是对华出口主要商品，合计占比超过60%；中国对印尼镍产品和动力煤的进口依赖度也处于较高水平。中国对印尼出口的商品品类较为分散，电子产品和工程机械占比相对较高，前5类商品的合计占比仅为12%，印尼对我国的手机、推土机等商品的进口依赖度较高。

一、印尼对外贸易整体上在持续恢复

依据印尼统计局5月份公布的最新数据，2023年3月印尼对外贸易中，出口总额235亿美元，进口总额205.9亿美元，均较上月明显增加，但仍低于去年同期水平，呈现出持续恢复的态势。（详见下表1）。同时，贸易持续保持较好的平衡性，2023年3月，贸易顺差29.1亿美元，主要来自非油气商品贸易，当月顺差为45.8亿美元，而油气进口大于出口，当月逆差16.7亿美元。

表1：印尼对外贸易总体趋势

项目	上年同期 (202203)	202302	202303	同比增长率	环比增长率	占比(202303)
出口总额(亿美元)	264.98	213.82	234.95	-11.33%	9.89%	100%
油气出口额(亿美元)	14.05	11.87	13.38	-4.76%	12.79%	5.7%
非油气出口额(亿美元)	250.92	201.95	221.57	-11.7%	9.71%	94.3%
进口总额(亿美元)	219.62	159.19	205.88	-6.26%	29.33%	100%
油气进口额(亿美元)	34.92	24.07	30.15	-13.67%	25.28%	14.6%
非油气进口额(亿美元)	184.70	135.13	175.73	-4.86%	30.05%	85.4%

二、中印尼贸易快速增长，依赖度上升

1．印尼对华出口快速增长

2023年3月，印尼对华出口34.67亿美元，相对于去年同期增长了近1倍，尤其值得注意的是，3月份中国的进口总体下滑了16%，在此背景下中印尼贸易的快速增长形成了鲜明的反差，反映两国贸易关系的加深，中国作为印尼第一大贸易伙伴国的地位不断巩固。

2023年3月，印尼对中国贸易顺差0.99亿美元，较上年同期下降5%，趋于更加平衡状况。3月印尼对外贸易顺差总额为29亿美元，主要来自对欧美市场的贸易。

表2：印尼对华出口情况

项目	上年同期 (202203)	202302	202303	同比增长率	环比增长率
印尼对华出口总额(亿美元)	34.67	62.33	67.71	95%	9%
占印尼出口比重	13.1%	29.2%	28.8%
中国进口总额(亿美元)	2287.04	1972.05	1922.11	-16%	-3%
占中国进口比重	1.5%	3.2%	3.5%

数据来源：BPS，中国海关总署

2．印尼自华进口同样快速增长

2023年3月，印尼自中国进口总额为33.66亿美元，在印尼进口总额同比小幅下降的情况下，印尼自中国的进口额仍有近1倍的增长，其增长幅度远高于中国同期总出口6%的增长幅度。从占比情况看，印尼市场对我国出口的贡献度虽然仍然偏小，但提升幅度较大，由上年同期的1.2个百分点上升到2.3个百分点。

表3：印尼自华进口情况

项目	上年同期 (202203)	202302	202303	同比增长率	环比增长率
印尼自华进口总额(亿美元)	33.66	42.36	66.72	98%	58%
占印尼进口比重	15.3%	26.6%	32.4%
中国出口总额(亿美元)	2760.85	2140.26	2922.76	6%	37%
占中国出口比重	1.2%	2.0%	2.3%

数据来源：BPS，中国海关总署

三、印尼对外贸易结构特征

1．以资源密集型产品出口为主

印尼统计局最新公布的数据显示，2023年1月，印尼对全球出口额最大的前5位商品分别是煤（2701）、棕榈油（1511）、铁合金（7202）、石油气（2711）和褐煤（2702），合计占比为37%，前20大出口商品的合计占比则为62%（详见下表4）。

表4：2023年1月印尼出口最多的前20位商品

序号	商品编码	商品名称	占比	金额（亿美元）
1	2701	煤；煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料	15.4%	34.29
2	1511	棕榈油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性	8.8%	19.55
3	7202	铁合金	5.3%	11.92
4	2711	石油气及其他烃类气	3.9%	8.65
5	2702	褐煤，不论是否制成型，但不包括黑玉	3.6%	7.94
6	7501	镍锍、氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品	2.9%	6.55
7	7113	贵金属或包贵金属制的首饰及其零件	2.7%	5.97
8	2603	铜矿砂及其精矿	2.4%	5.46
9	8703	主要用于载人的机动车辆（品目8702的货品除外），包括旅行小客车及赛车	2.4%	5.44
10	2710	石油及从沥青矿物提取的油类，但原油除外；以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的其他品目未列名制品；废油	2.1%	4.65
11	7219	不锈钢平板轧材，宽度≥600mm	1.9%	4.19
12	3823	工业用单羧脂肪酸；精炼所得的酸性油；工业用脂肪醇	1.8%	4.02
13	7218	不锈钢，锭状及其他初级形状；不锈钢半制品	1.4%	3.06
14	8543	本章其他品目未列名的具有独立功能的电气设备及装置	1.3%	2.85
15	4703	烧碱木浆或硫酸盐木浆，但溶解级的除外	1.2%	2.77
16	6403	橡胶、塑料、皮革或再生革制外底，皮革制鞋面的鞋靴	1.1%	2.52
17	6404	橡胶、塑料、皮革、或再生皮革制外底，用纺织材料制鞋面的鞋靴	1.1%	2.37
18	4001	天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶，初级形状或板、片、带	1.0%	2.28
19	4802	书写、印刷或类似用途的未经涂布的纸及纸板、未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸、成卷或成张矩形（包括正方形），任何尺寸，但品目4801或4803 的纸除外；手工制纸及纸板	1.0%	2.27
20	2306	品目23.04或23.05以外的提炼植物或微生物油脂所得的油渣饼及其他固体残渣，不论是否碾磨或制成团粒	1.0%	2.19
其他			37.7%	84.25
合计			100.0%	223.18

数据来源：BPS

2023年1月，印尼前5大出口产品煤、棕榈油、铁合金、石油气和褐煤都出现同比增长，其中煤的1月同比增长率在经历了连续3年的连续下降后在今年迎来了220%的大幅同比增长，铁合金的同比增长率为28%，是前5大出口商品中唯一保持连续4年同比增长的商品。褐煤的出口同比增长率高达454%，是前5大出口商品中同比增长率最高的。

图1：印尼主要出口商品同比增长情况

2．印尼进口商品结构

2023年1月，印尼进口最多的前5位商品分别是石油产品（2710）、石油原油（2709）、手机（8517）、集成电路（8542）和小麦（1001），合计占比21.7%，前20位商品占比则为39%，呈现出品种结构较为分散的特征（详见下表5）。

表5：2023年1月印尼自全球进口额最大的前20位商品

序号	商品编码	商品名称	占比	金额（亿美元）
1	2710	石油及从沥青矿物提取的油类，但原油除外；以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的其他品目未列名制品；废油	8.5%	15.61
2	2709	石油原油及从沥青矿物提取的原油	5.3%	9.67
3	8517	电话机，包括用于蜂窝网络或其他无线网络的智能手机及其他电话机；其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备，包括有线或无线网络（例如，局域网或广域网）的通信设备，品目8443、8525、8527或8528 的发送或接收设备除外	3.3%	6.01
4	8542	集成电路	2.4%	4.34
5	1001	小麦及混合麦	2.2%	3.99
6	8708	机动车的零件、附件，品目8701至8705所列车辆用	1.8%	3.23
7	2701	煤；煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料	1.8%	3.22
8	2711	石油气及其他烃类气	1.7%	3.12
9	2304	提炼豆油所得的油渣饼及其他固体残渣，不论是否碾磨或制成团粒	1.7%	3.08
10	8704	货运机动车辆	1.6%	2.87
11	1701	固体甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖	1.5%	2.69
12	8429	机动推土机、侧铲推土机、筑路机、平地机、铲运机、机械铲、挖掘机、机铲装载机、捣固机械及压路机	1.3%	2.36
13	3104	矿物钾肥及化学钾肥	1.1%	1.94
14	8471	自动数据处理设备及其部件；其他品目未列名的磁性或光学阅读机、将数据以代码形式转录到数据记录媒体的机器及处理这些数据的机器	1.0%	1.90
15	7108	金（包括镀铂的金），未锻造、半制成或粉末状	1.0%	1.78
16	1201	大豆，不论是否破碎	0.8%	1.45
17	7208	宽度≥600mm的铁或非合金钢平板轧材，经热轧，但未经包覆、镀层或涂层	0.8%	1.45
18	7225	其他合金钢平板轧材，宽≥600mm	0.7%	1.27
19	3901	初级形状的乙烯聚合物	0.7%	1.25
20	7207	其他	61.1%	111.98
合计			100.0%	183.20

数据来源：BPS

从增长情况看，2023年1月，前5大商品进口均有同比增长，其中石油原油今年1月进口额15.61亿美元，同比增长率为141%，在5大进口产品中同比增长最大；手机1月进口额保持了连续4年同比增长，但增长速度放缓；集成电路的进口也在持续增长，则增长速度较快；小麦进口自2022年全球粮食贸易出现紧张局面以来进口在不断增加。

图2：印尼主要进口商品同比增长情况

四、中印尼贸易结构特征

1．印尼对华出口品种集中度高，出口主力仍是资源产品

印尼对中国出口的前20大商品占其对华出口总额的80%以上，前5大商品占比超过60%，集中度非常高（详见图3）。以2023年1月为例，前5大商品分别是铁合金中的镍铁、褐煤、煤、石油气、镍矿产的初级加工品高冰镍和氧化镍（详见表6）。

图3：2023年1月印尼对华出口商品结构

表6：2023年1月印尼对华出口额最大的前20位商品

序号	商品编码	商品名称	占比	金额（亿美元）
1	7202	铁合金	16%	10.81
2	2702	褐煤，不论是否制成型，但不包括黑玉	16%	10.30
3	2701	煤；煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料	15%	9.67
4	7501	镍锍、氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品	7%	4.60
5	2711	石油气及其他烃类气	6%	3.70
6	1511	棕榈油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性	5%	3.28
7	4703	烧碱木浆或硫酸盐木浆，但溶解级的除外	5%	3.12
8	3823	工业用单羧脂肪酸；精炼所得的酸性油；工业用脂肪醇	4%	2.47
9	4702	化学木浆、溶解级	3%	1.90
10	2603	铜矿砂及其精矿	3%	1.79
11	7219	不锈钢平板轧材，宽度≥600mm	2%	1.46
12	7218	不锈钢，锭状及其他初级形状；不锈钢半制品	2%	1.01
13	1517	人造黄油；本章各种动、植物或微生物油、脂及其分离品混合制成的食用油、脂或制品，但品目 1516的食用油、脂及其分离品除外	1%	0.72
14	1516	动、植物或微生物油、脂及其分离品，全部或部分氢化、相互酯化、再酯化或反油酸化，不论是否精制，但未经进一步加工	1%	0.48
15	2606	铝矿砂及其精矿	1%	0.44
16	6403	橡胶、塑料、皮革或再生革制外底，皮革制鞋面的鞋靴	1%	0.43
17	6404	橡胶、塑料、皮革、或再生皮革制外底，用纺织材料制鞋面的鞋靴	1%	0.42
18	1513	椰子油、棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性	1%	0.41
19	2905	无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物	1%	0.39
20	2616	贵金属矿砂及其精矿	1%	0.36
其他			13%	8.54
合计			100%	66.31

数据来源：中国海关总署

近年来，铁合金、褐煤、煤、镍矿产品等资源型商品对华出口不断增加，尤其是去年以来，受印尼限制镍原矿出口等政策禁令的影响，高冰镍等镍矿加工品出口大幅增加，成为今年印尼对华出口增长的主要来源，2023年3月出口额达5.77亿美元，而上年同期仅为1.21亿美元，2021年同期则未有此类出口。动力煤（褐煤和煤）对华出口在2021年有所下滑，但2022年和2023年1月均有较明显增长，每两者合计进口15~20亿美元。石油气除2022年初受我国能源供应形势突然紧张的因素影响有大幅增长外，多数年份维持相对平衡的状态，月度进口额在3亿美元左右波动。

图4：印尼对华关键出口商品的同比增长率

2．中国对印尼镍铁和动力煤的进口依赖度处于非常高的水平

近年来，中国对印尼镍铁的依赖度非常高，如下图5所示，铁合金进口中（具体是其中的子类镍铁（720260））来自印尼的比例近5年快速攀升，2023年1月已达到65%的高位。从另一方面看，中国市场几乎是印尼镍铁出口的唯一目的地，自2020年以来，90%的镍铁均出口到了中国，月均出口10亿美元左右。

图5：镍铁贸易中国的进口依赖度和印尼的出口依赖度

除镍铁外，镍矿石经初加工之后形成的镍硫产品在2022年后成为了中国自印尼进口的主要品种。以2023年3月为例，镍硫产品（主要是高冰镍）对华出口占中国该类进口的比重超过70%，去年同期为38%，2021年则没有该类产品进口，这一变化或与印尼政府2021年公布的为将附加值留在国内而限制镍初级产品出口的政策有关，促使镍矿企业在印尼本地进行初加工后再出口至中国。

在动力煤方面，中国对印尼的进口依赖度也非常高，褐煤（2702）是动力煤的主要品种，中国80%~90%的褐煤进口来自印尼；另一方面，印尼褐煤出口也主要依赖中国单一市场（详见下图6）。在其他煤炭品种贸易中，中印尼间的贸易依赖度也在30%左右。2022年以来，月度贸易金额接近10亿美元，烟煤（270112）和其他煤（270119）各占一半左右。

图6：印尼褐煤对华出口对中国及印尼市场重要程度

印尼是天然气资源和出口大国，中国是其主要出口市场，但出口波动性也较大。2023年1月，石油气及其他烃类气类（2711）出口中国的金额为3.7亿美元，占印尼该类商品全部出口的43%，上年同期为25%，其中90%是液化天然气LNG（271111）。但就中国而言，由于采取能源进口多元化政策，来自印尼的天然气进口仅仅占中国该类进口的一小部分，历年在3-7%之间，今年3月该比例下降到2%。

图7：印尼LNG出口对中国市场的依赖度

3．中国对印尼出口的品类较为分散，电子产品和工程机械占比相对较高

2023年1月，印尼自中国进口额最大的前20位商品占其进口总额比重仅为30%，其中前5位商品分别是手机（8517）、推土机（8429）、机织物（5407）、电脑（8471）以及平板显示器（8524），合计占比12%，总体上呈现出品类较为分散的特征（详见下图8和表7）。

图8：2023年1月中国对印尼出口商品结构

表7：2023年1月中国对印尼出口前20大商品

序号	编码	商品名称	占比	金额（亿美元）
1	8517	电话机，包括用于蜂窝网络或其他无线网络的智能手机及其他电话机；其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备	4%	2.35
2	8429	机动推土机、侧铲推土机、筑路机、平地机、铲运机、机械铲、挖掘机、机铲装载机、捣固机械及压路机	2%	1.15
3	5407	合成纤维长丝纱线的机织物，包括品目5404所列材料的机织物	2%	1.13
4	8471	自动数据处理设备及其部件；其他品目未列名的磁性或光学阅读机、将数据以代码形式转录到数据记录媒体的机器及处理这些数据的机器	2%	1.11
5	8524	平板显示模组，不论是否装有触摸屏	2%	0.99
6	7308	钢铁结构体（品目9406的活动房屋除外）及其部件；上述结构体用的已加工钢铁板、杆、角材、型材、异型材、管子及类似品	2%	0.98
7	7202	铁合金	2%	0.93
8	8544	绝缘(包括漆包或阳极化处理)电线、电缆(包括同轴电缆)及其他绝缘电导体，不论是否有接头;由多根具有独立保护套的光纤组成的光缆，不论是否与电导体装配或装有接头	1%	0.86
9	8542	集成电路	1%	0.85
10	2701	煤；煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料	1%	0.81
11	8473	专用于或主要用于品目84.70至84.72所列机器的零件、附件（罩套、提箱及类似品除外）	1%	0.77
12	7210	宽度≥600mm的铁或非合金钢平板轧材，经包覆、镀层或涂层	1%	0.67
13	8704	货运机动车辆	1%	0.65
14	6402	橡胶或塑料制外底及鞋面的其他鞋靴	1%	0.63
15	8504	变压器、静止式变流器（例如整流器）及电感器	1%	0.59
16	4202	衣箱、提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包、眼镜盒、望远镜盒、照相机套、乐器盒、枪套及类似容器；旅行包、食品或饮料保温包、化妆包、帆布包、手提包、购物袋、钱夹、钱包、地图盒、烟盒、烟袋、工具包、运动包、瓶盒、首饰盒、粉盒、刀叉餐具盒及类似容器，用皮革或再生皮革、塑料片、纺织材料、钢纸或纸板制成，或者全部或主要用上述材料或纸包覆制成	1%	0.57
17	8714	零件、附件，品目8711至8713所列车辆用	1%	0.56
18	8708	机动车的零件、附件，品目8701至8705所列车辆用	1%	0.55
19	2704	煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭，不论是否制成型；甑炭	1%	0.55
20	2710	石油及从沥青矿物提取的油类，但原油除外；以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的其他品目未列名制品；废油	1%	0.54
其他			70%	40.61
合计			100%	57.84

数据来源：中国海关总署

另一方面，中国对印尼出口商品呈现出较强的波动性。以前5大商品为例，2023年1、2月，该5类商品的出口均出现同比负增长，3月有所恢复，已回到1月的出口水平。如下表8所示：手机出口2022年前，同比多处于增长状况，2022年初有所回落，2023年1月的出口2.35亿美元，回到了2019年的水平；推土机、机织物和电脑的出口在去年1月分别有同比4倍、1.6倍、0.8和1倍的增长，但在今年1月同比均下降，其中电脑出口同比下降幅度最大，只相当于去年1月的一半。

表8：中国对印尼出口前5类商品近期出口额情况

数据来源：中国海关总署；单位：亿美元

从进口依赖度来看，在前5大商品中印尼对中国手机、推土机、机织物、电脑的进口依赖度较高，一般超过60%，部分达到80%以下，详见下图9，且该状况持续时间较长。但另一方面，中国这些商品对印尼市场的依赖度并不高，出口占比多在1%~10%之间，其中推土机的出口在2022年以来有明显增长，占比达到了14%，今年1月有所下降，回到10%的水平， 2-3月的占比继续下滑到8%的水平。

图9：主要商品印尼对华进口依赖度

报告单位：广东外语外贸大学印尼研究中心

报告执笔人：左志刚，刘奕岍

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